Колдун по имени Джерик прибывает в город в поисках тела для своей возлюбленной Изиды, в поисках тела ведьмы. Попадая в тело, дух Изиды сжигает его, и чем могущественнее ведьма, тем быстрее это происходит. Каждый раз Джерик, используя свою силу, мумифицирует тела, чтобы дух Изиды каждый раз мог вселиться в свежие, новые тела. Поиски могущественной ведьмы останавливаются на Фиби, они похищают её и собираются переместить дух Изиды в её тело. Но их останавливает Коул. Он знает, что в процессе мумифицирования тело как бы замораживается, без вреда для жизни. Коул надеется, что если он сможет держать Фиби в этом состоянии, то рано или поздно он найдет способ заставить её полюбить его снова. Итак, Коул предлагает Пейдж в обмен на Фиби - дух Изиды перемещается в тело Пейдж, а Джерик, взамен, превращает Фиби в мумию. Однако, это не решает проблемы предохранения тела Пейдж от сожжения. Им нужны Пейдж и Пайпер, чтобы Сила Трёх помогла Джерику «сделать» для Изиды «постоянный дом». Коул и Пайпер сталкиваются лицом к лицу, хотя демонические силы Коула, и ребёнок Пайпер, предостерегают их от нанесения любого реального повреждения друг другу. У Пайпер остается последний шанс спасти своих сестёр прежде, чем время сыграет над ними злую шутку.

Фиби и газета «The Bay Mirror», в которой она работает, преследуются женщиной, которая утверждает, что Фиби разрушила её брак и многие другие в результате своего собственного трудного развода. В это же самое время, Пайпер находится в самом эпицентре инцидента, когда Сан эпидем инспекция посещает клуб «P3» и находит там Демонов-крыс, которые появились снова благодаря стараниям Коула.

Весь Сан-Франциско находится в опасности, когда в город прибывает демон высшего уровня Аксель. Используя демонов низшего уровня как своих убийц, Аксель уничтожает Сэндменов, прозрачных существ, дающих возможность видеть сны людям. Когда Сэндмены начинают умирать, они оставляют людей неспособными решать свои проблемы на подсознательном уровне - то есть во снах. Без этой способности, люди не могут нормально жить и работать и становятся злыми и раздражительными. Развращая граждан города, Аксель надеется получить одобрение лидеров Потустороннего мира и поднять свой собственный статус по возвращении. Когда сёстры узнают о плане Акселя от Сэндмена, который нуждается в их помощи, они решают спасти его и остальных Сэндменов, а также и весь город. Но всё усложняется, когда девушки оказываются пораженными сонной пылью, которая переносит их внутренние желания и мечты в жизнь. Фантазии Пайпер о романтике и страсти, усиленные мыльными операми и романтическими новеллами, проявляются как сексуальный парень по имени Райдер. Недостатку веселья для Пейдж приходит конец, когда она видит перед собой Слэппи - клоуна, её любимую детскую игрушку, который никогда не оставит её одну. Ночные кошмары Фиби о серийном убийце становятся реальностью, когда в городе появляется безумный маньяк, готовый убить девушек. Не имея возможности решить свои проблемы, девушки стали раздражать друг друга. Однако, когда убийца из снов Фиби ранит её, и тот же самый ущерб появляется и в реальности, девушки понимают - что случается с ними в их мечтах, происходит и в реальной жизни.