Память Пайпер возвращается к ней, когда она видит Лео, а вместе с ней и боль, вынуждая её остаться на острове, в то время как остальные уже покинули его. Валькирии переносят Фиби и Пейдж через измерения в Сан-Франциско и приносят хаос в город. В это время, Фиби обнаруживает, что у неё появилась новая сила. Пейдж устраивается на работу в качестве выгульщика собак. И очень удивляется, когда одна из её собак превращается в человека.

Когда Уайтт ненамеренно пробуждает к жизни драконов, Чистильщики (приглашенные гости Кирк Воллер и Дарин Купер), нейтральная группа существ, чьей обязанностью является защищать магию от разоблачения, забирают малыша и стирают все знаки и воспоминания его существования. Уверенные в том, что они забыли что-то очень важное, но не уверенные, что именно, Пайпер, Фиби и Пейдж произносят заклинание Возвращения памяти, но вместо этого они заново переживают день, когда был похищен Уайтт. Сёстры должны объединить свои силы, чтобы спасти Уайта. В это время Фиби не в силах справиться со своей новой силой эмпата, что становится причиной крупной ссоры на её работе. Пейдж на своей новой работе оказывается в самом центре сексуальной дилеммы. Лео решает дать Крису ещё один шанс.

Обеспокоенный тем, что Зачарованные ставят свои личные жизни превыше своих прямых обязанностей, Крис хочет преподать им урок при помощи демона Гита, который создаёт альтернативные реальности для сестёр, проникая в их тайные желания. Пайпер хочет жить нормальной жизнью вместе с Уайтом. Пейдж хочет добиться признания в магическом мире. Фиби эмпат, поэтому её мир - это мир желаний Джейсона, а Джейсон хочет сделать Фиби местной знаменитостью, ведущей популярного ток-шоу. В итоге, сёстры объединяют свои желания, чтобы победить Гита. В это время Лео обсуждает со Старейшинами вопрос о лишении Криса полномочий Хранителя.