Сестры Холливелл направляются на вечеринку соседей, где Прю встречает Энди. Она решают уйти встретив его, но в доме ее встречает злобная собака. Прю убегает. Когда они возвращаются домой, то ничего не находят. К Прю в "Бакланд" приходит Виктор Холливелл ее отец. Он хочет видеть ее и сестер. Прю не может простить ему, что он бросил их 20 лет назад. Фиби решает пойти к отцу одна, она видит, что ее отец в будущем возьмет у них "Книгу Таинств". В дом Холливелл проникает почтальон, который хочет выкрасть "Книгу Таинств". Когда приходит Прю, он превращается в Энди. Во время ужина Виктор рассказывает своим дочерям, что он знает о их силе. Соседи Холливелл проникают в дом, но им не удается взять книгу, потому что они вернулись. Виктор сообщает , что он приехал спасти их. Он не хочет, чтобы колдовство погубило их жизнь. Прю выгоняет его, используя свою силу. Виктор узнает, что соседи его дочерей перевертыши. Он заключает с ними сделку. Фиби видит виденье, и понимает, что книга нужна не отцу, а перевертышам. Она находит заклинанье в "Книге Таинств". Прю и Пайпер видят перед собой двоих Викторов. Один из них надевает кольцо, и во время того как они произносят заклинанье, он не исчезает вместе с перевертышами. Сестры расстроены получив письмо от отца, в котором говорится о его намереньях уехать. В дом приходит мастер Лео Уайт, который займется ремонтом дома.

Энди приглашает Прю на выходные. Она сомневается на счет правильно ли она сделала, что согласилась. Фиби и Пайпер готовят Прю сюрприз на день рождение. В Чайна-тауне убивают китайца, его тело покидает призрак. Фиби, чтобы купить подарок сестре устраивается на работу гадалкой в отель. Туда приходит призрак он видит Фиби и просит у нее помощи. Марк рассказывает Пайпер, что его он попадет в ад и за его душой охотиться Яма, и надо срочно похоронить тело. Прю узнает, что Энди был женат, она не может простить, что у него есть тайны. Пайпер показывает сестрам призрака. В новостях предполагают, что труп найденный в Чайна-тауне принадлежит Тони Вонгу. Фиби видит местонахождения Вонга. Пайпер направляется вместе с Марком туда и снимает его на фотоаппарат, она отправляет фото Энди. На глазах Марка Вонг похищает Пайпер, он вместе с сестрами отправляется к ней на помощь. Полицейские убивают Вонга, и его забирает Яма. Пайпер становится на защиту Марка. Она прощается с Марком на его похоронах. Прю приятно удивлена вечеринкой-сюрпризом.

Прю видит странные сны. Фиби и Пайпер, чтобы найти мужчину своей мечты произносит заклинанье, которое оборачивается против них и притягивает слишком много мужчин. Энди расследует убийства женщин, которых находят в своих спальнях, единственная странность, что причина смерти это падение с высоты. Он подозревает, что один исследователь может быть в курсе происходящего. Его называют "Повелителем снов". Прю понимает, что она попала в ловушку и ей не избежать смерти. "Повелитель снов" убеждает ее упасть с высотного здания, правда она оказывается сильнее его, и он умирает, она сбрасывает его с небоскреба.