Казалась ничего не предвещало беды, но Пайпер произнесла, что сегодня 13 число и пятница. Неожиданно раздались выстрелы. Сестры едва успели укрыться. Прю отразив удар убивает женщину-киллера. Они понимают, что мишенью являются не только они. Прю вызывает Дерилла, который соглашается им помочь. Фиби вместе с ним отправляются на поиски очередной жертвы, а Пайпер и Прю на квартиру мертвой женщины. Прю успевает заехать в офис, где проявляется ее новый дар - астральная проекция. Дерилл успевает вовремя и спасает ведьму. Пайпер узнает, что фамилия женщины Хелфаер. Прю очень заинтересовалась одеждой Мисс Хелфаер, она примеряет вещи из ее гардероба. Неожиданно врываются вооруженные люди и просят пройти ее следовать за ними. Прю убеждает Пайпер, что это нужно для дела, ведь только так они узнают заказчика. Дерилл прячет тело Мисс Хелфаер в морге. А Фиби вынуждена прятать ведьму в доме. Прю знакомится с Бейном, тот просит ее гарантировать, что сестры Холливелл, будут сегодня мертвы. Во время их разговора Прю звонит Джек, и у нее снова проявляется дар - она на несколько секунд перемещается в офис. Помощник Бейна знакомится с заказчиком демоном Баргусом. Они выясняют правду, и сообщают Бейну, что его обманывают. Баргус произносит заклинание в результате которого, Прю пытается избавится от сестер, но они спасаются. Сестрам удается уничтожить Баргуса.

Фиби очень расстроена, что она теперь одна, в то время как у ее сестричек есть парни. Демон ненависти Дрози похищает кольцо Амура. Он собирается убить любовь. Амур приходит за помощью к Фиби, он уверен, что она сможет помочь вернуть кольцо. Неожиданно Амуру становится плохо, он сообщает сестрам, что Дрози разрушил любовь. Сестры находят Дрози, Прю используя астральную проекцию, останавливает его. И потом Фиби с помощью снадобья уничтожает его. После того как они уходят, Дрози воскресает. Амур пытается убедить Фиби открыть сердце для любви. Девушки отправляются на свидание с Деном и Джеком в клуб "Р3", Амур чувствует, что Дрози жив. С помощью кольца Дрози убивает любовь Прю к Джеку, а Пайпер к Дену. Они ссорятся между собой. Амур уверен, что Дрози умрет, если они смогут возродить любовь, он уверен, что у Фиби это получится. Она убеждает воссоединится молодых людей, а потом собирает своих сестер с их бывшими парнями, и убеждает в том, что они все были неправы. После когда к ним приходит Дрози, Пайпер замораживает его, а Фиби обливает зельем. Амур уверен, что сердце Фиби открыто для любви.

В полиции Фиби видит маленького ребенка, успокаивая она видит виденье в результате которого, умирает человек. Фиби просит Дерила отдать им ребенка. Расследуя это, сестры узнают, что призрак убивает всю мужскую половину семьи этого ребенка. Позже они выясняют, что призрак был садовником в доме, и после чего загадочно исчез. Мать ребенка рассказывает сестрам историю в результате которой выясняется, что садовник был убит. Бабушка ребенка, спасая внука решает умереть ради него тем самым изгоняя призрака.