Фиби и Прю проводят время на пляже. Прю говорит ей о неприятных ощущениях, связанных со смертью матери. Прю видит, что за ними следит женщина, а рядом с ней какая-то тень. Двое демонов убивают домоправительницу Коула. Инспектор Рис просит Фиби не скрывать местонахождение Коула. Прю видит с инспектором женщину, которая следила за ними. Сестры узнают, что Коула преследуют Искатели. Пайпер решает проследить за женщиной. Она опоздала и ее убили, он видит, как тень превращается в Ангела смерти. Коул решает спасти инспектора Риса, и переносит его в склеп. Рис не может поверить своим глазам. Астральное тело Прю приходит на помощь Коулу. Она видит Ангела смерти около Риса, Прю пытается спасти его от смерти. Фиби видит видение в котором Прю смотрит на смерть Риса и ничего не предпринимает. Искатели исчезают. На берегу Прю смотрит на море, в этот момент появляется Ангел смерти, которой убеждает ее, что он не является ни злом не добром. Он забирает ее, чтобы кое-что показать. Фиби и Пайпер следят за Рисом. Они видят, что он уходит с искателями. Пайпер наблюдает за смертью Риса, нечего не предпринимая. Ангел смерти забирает его. Коул борется за жизнь с Искателями, сестры успевают вовремя и спасают его. Лео сообщает сестрам, что Прю получила урок сверху.

Пайпер решает, что им с Лео пора переехать. Во время ритуала кот ведьмы превращается в человека. Параллельно развиваются события в прошлом, где бабушка Грэмс переживает, что она не может передать своим внучкам силу. По очереди сестры убивают демона, и позже они вызываю духа ведьмы узнают, что это ее кот Шедоу, и если его убить девять раз, то он превратится в демона. Шедоу вынуждает сестер, убить его еще несколько раз, случайно из-за него умирает девушка. Они решают, увеличить боль во время смерти в девять раз, чтобы уничтожить его. Девятая смерть Шедоу оказывается последней для него. Бабушка Донна прячет "Книгу Таинств" в сундук, и после умирает. Фиби собирается уехать в Нью-Йорк, Прю спешит на встречу с Роджером. Пайпер понимает, что они сильны, когда все вместе. И просит Лео вносить вещи обратно. Ради этого Прю предлагает ей поменяться комнатами, а Фиби уступит ванну.