Пока Фиби переживает смерть Коула, Оракул Сир решает стать единственной хозяйкой подземного мира. Для этого ей нужен ребёнок Фиби. Он уже начинает одолевать Фиби и ей становится всё труднее его сдерживать. Она понимает, что существо внутри неё - не её ребёнок и не ребёнок Коула, а Хозяин. В это время из чистилища для демонов таинственным образом даёт знать о себе Коул.

Сестёр посещает Ангел Судьбы. Теперь, когда Зачарованные выполнили своё предназначение, уничтожив Хозяина, они могут стать обычными людьми и жить нормально. Пейдж категорически против, а вот Фиби и Пайпер решают подумать над столь заманчивым предложением. Они столько пережили за эти 4 года и не желают больше страдать. Но прежде чем принять окончательное решение, Фиби должна попрощаться с Коулом. В это же время за сёстрами шпионит агент ФБР Дженкинс, который нуждается в их помощи, чтобы поймать охотника за ведьмами.

Зачарованные должны помочь русалочке Мили добиться признания в любви от её смертного друга и предостеречь её тем самым от потери бессмертия, которое явилось залогом её превращения в человека, водному демону, известному как Морская Ведьма. Но заклинание, призванное помочь невинным, обращает Фиби в русалку. Сокрушенная и запутанная неожиданным возвращением Коула из Потустороннего Мира и наслаждающаяся своей новой независимой жизнью, Фиби отказывается оставить море и решает отказаться быть одной из Зачарованных. Пытаясь помочь Фиби, Пайпер обнаруживает в себе ранее не известные ей материнские чувства - беспокойство и страх за своего ещё народившегося ребёнка, которые проявляются как паника перед лицом опасности.