Весь Сан-Франциско находится в опасности, когда в город прибывает демон высшего уровня Аксель. Используя демонов низшего уровня как своих убийц, Аксель уничтожает Сэндменов, прозрачных существ, дающих возможность видеть сны людям. Когда Сэндмены начинают умирать, они оставляют людей неспособными решать свои проблемы на подсознательном уровне - то есть во снах. Без этой способности, люди не могут нормально жить и работать и становятся злыми и раздражительными. Развращая граждан города, Аксель надеется получить одобрение лидеров Потустороннего мира и поднять свой собственный статус по возвращении. Когда сёстры узнают о плане Акселя от Сэндмена, который нуждается в их помощи, они решают спасти его и остальных Сэндменов, а также и весь город. Но всё усложняется, когда девушки оказываются пораженными сонной пылью, которая переносит их внутренние желания и мечты в жизнь. Фантазии Пайпер о романтике и страсти, усиленные мыльными операми и романтическими новеллами, проявляются как сексуальный парень по имени Райдер. Недостатку веселья для Пейдж приходит конец, когда она видит перед собой Слэппи - клоуна, её любимую детскую игрушку, который никогда не оставит её одну. Ночные кошмары Фиби о серийном убийце становятся реальностью, когда в городе появляется безумный маньяк, готовый убить девушек. Не имея возможности решить свои проблемы, девушки стали раздражать друг друга. Однако, когда убийца из снов Фиби ранит её, и тот же самый ущерб появляется и в реальности, девушки понимают - что случается с ними в их мечтах, происходит и в реальной жизни.

Несколько веков назад эта четырехстрочная головоломка была извлечена из могилы аптекаря волшебником, который сохранил её, чтобы использовать, когда придёт время. Сейчас, в новом тысячелетии, когда планеты выстроились в ряд и Северное сияние стало видно в ночном небе Северной Калифорнии, дважды благословенный ребёнок готов появиться на свет. А в это время семья Холливелл занята своими собственными проблемами. Сёстры и Лео очень волнуются за Пайпер, когда анализы в больнице показывают, что она страдает заболеванием крови, известным как токсикоз. Токсикоз ограничивает поток кислорода и питательных веществ от матери к ребёнку и может привести к преждевременному рождению, или другим, более серьёзным осложнениям. Пейдж и Фиби отправляют Пайпер в спальню, чтобы она отдохнула и расслабилась, и чтобы её здоровье улучшилось, оставляя Силу Трёх на произвол судьбы, даже когда обнаруживают, что по некоторым причинам, они неспособны использовать свои силы. Но когда даже простые заклинания перестают действовать и они теряют контакт со Старейшинами, девушки начинают действительно волноваться. В это время, волшебник по имени Кронин готовит заговор, пытаясь воспользоваться этим внезапным недостатком сестёр - но обнаруживает, что сил лишились не только они - силы оставили всех, и демонов, и ангелов. Оказавшись без своих сил, девушки соглашаются сотрудничать с Кронином, чтобы вернуть миру волшебство - но как обычно, злой волшебник имеет другие планы, и Фиби с Пейдж приходится защищать себя и свою уязвимую старшую сестру от злых сил, угрожающих им. Когда Виктор появляется в особняке вместе со своей новой женой, обстановка накаляется. Дар магического ребенка уже начинает проявляться в доме, и демоны могут быть убиты, но злые силы больше не могут воспользоваться магией, чтобы замести следы - спрятать тела, которые не должны быть найдены. Как только девушкам в голову приходит план, как спасти ситуацию, злые планы их союзника, относительно ребенка Пайпер, начинают осуществляться, когда планеты и сияние проявляются, и Пайпер начинает рожать среди полного хаоса.

С рождением ребёнка Пайпер, всё больше и больше злых существ хотят получить силу, которой малыш обладает. Хотя он ещё и маленький, у него от рождения уже есть магическая сила, которая позволяет ему чувствовать Зло и предупреждать остальных, если ему грозит опасность. И когда два Паразита похищают ребёнка, чтобы забрать его силу - Пайпер, Лео, Фиби и Пейдж готовы пойти на всё, чтобы его вернуть. Тем временем, миллионер Джейсон Дин покупает газету «The Bay Mirror», в которой работает Фиби, что заставляет её и прочих сотрудников беспокоиться о своем будущем. В этом же эпизоде Пайпер и Лео дают имя своему малышу - Уайтт Мэттью Холливелл.