Лео исчез, что странным образом не беспокоит Пайпер, поэтому Пейдж и Фиби подозревают, что Лео сделал что-то с её памятью. Заклинание Пейдж на восстановление памяти Пайпер не сработало, причина - полная амнезия. Когда сёстры пытаются позвать на помощь Лео, они обнаруживают, что он заточён на острове Вальхалла, мистическом месте где правят женщины-воины. Крис, новых Хранитель сестёр, помогает им преобразиться в Валькирий и переместиться на остров. Память Пайпер возвращается к ней, когда она видит Лео, а вместе с ней и боль, вынуждая её остаться на острове, в то время как остальные уже покинули его.

Память Пайпер возвращается к ней, когда она видит Лео, а вместе с ней и боль, вынуждая её остаться на острове, в то время как остальные уже покинули его. Валькирии переносят Фиби и Пейдж через измерения в Сан-Франциско и приносят хаос в город. В это время, Фиби обнаруживает, что у неё появилась новая сила. Пейдж устраивается на работу в качестве выгульщика собак. И очень удивляется, когда одна из её собак превращается в человека.

Когда Уайтт ненамеренно пробуждает к жизни драконов, Чистильщики (приглашенные гости Кирк Воллер и Дарин Купер), нейтральная группа существ, чьей обязанностью является защищать магию от разоблачения, забирают малыша и стирают все знаки и воспоминания его существования. Уверенные в том, что они забыли что-то очень важное, но не уверенные, что именно, Пайпер, Фиби и Пейдж произносят заклинание Возвращения памяти, но вместо этого они заново переживают день, когда был похищен Уайтт. Сёстры должны объединить свои силы, чтобы спасти Уайта. В это время Фиби не в силах справиться со своей новой силой эмпата, что становится причиной крупной ссоры на её работе. Пейдж на своей новой работе оказывается в самом центре сексуальной дилеммы. Лео решает дать Крису ещё один шанс.