Пайпер скучает по работе. Ей трудно смириться с ролью домохозяйки, сидящей дома с двумя детьми, пусть даже её сыновья - маленькие волшебники. Пайпер отправляется на собеседование в крупную компанию. Тем временем из колледжа приезжает юная и неопытная ведьмочка Билли. Она еще не умеет пользоваться заклинаниями, но требует, чтобы Зачарованные поделились с ней опытом и научили её "валить" демонов. Билли рвётся в бой, и её поведение вызывает серьезные опасения у сестёр Холливелл. Пейдж боится, что, добравшись до Книги таинств, Билли может наломать дров, выдать их местонахождение демонам и погибнуть в схватке с существами из Подземного мира. Билли считает Пейдж обычной занудой и нарушает все запреты Пейдж.

Лео пытается преподавать Билли историю белой магии, но Билли считает такие занятия слишком скучными. Она хочет поскорее отработать парочку новых заклинаний на практике и без разрешения Лео переносит себя и его на территорию школы магии. Только благодаря неосторожному колдовству Билли, Зачарованные наконец-то узнают о том, что демоны захватили школу магии и готовятся провести там обряд возвращения из преисподней демона Занку, уничтоженного сёстрами Холливелл. Главной фигурой в обряде возвращения должен стать маленький Вайетт, сын Пайпер и Лео. Пайпер спешит в детский сад Вайетта, но малыша уже похитила воспитательница, в которую вселился злой дух. Зачарованные выходят из своего укрытия, чтобы спасти Вайетта от сил зла, очистить школу магии от демонов и не допустить возвращения Занку.

После серии загадочных нападений на людей в районе городской больницы Пейдж отправляет новенькую Зачарованную, Билли, на разведку. Пейдж уверена, что за этими нападениями стоят демоны, и она права. Прибыв на место, Билли становится свидетельницей того, как целый рой маленьких бесят атакует человека. Билли бросается на подмогу и расправляется с бесятами, не зная, что за ней самой наблюдает вездесущий детектив полиции Мёрфи, который не верит в смерть сестёр Холливелл и мечтает увидеть их за решёткой федеральной тюрьмы. После неожиданного и неприятного визита детектива Мёрфи в дом Зачарованных, сёстры Холливелл ругают Билли за то, что она необдуманным героизмом навлекла на себя подозрения полиции. Фиби продолжает размышлять над пророчеством, согласно которому Декс - её будущий муж и отец её еще не рожденной дочери. Испытывая чувство вины, Билли решает помочь двум влюблённым, Дексу и Фиби, и навевает на них заклинание счастливой любви. Декс и Фиби погружаются в безудержную любовную феерию, которая закончится незапланированной свадьбой!