Дом Зачарованных осаждают вездесущие папарацци. Средства массовой информации старательно поддерживают расползающиеся слухи о том, что сёстры Холливелл - супершпионки, работающие на секретное агентство. Больше всего из-за этой ситуации нервничает Пайпер. Она считает, что стоит только журналистам раскопать на них побольше информации, сразу же начнётся самая настоящая охота на ведьм! А между тем, приближается Хеллоуин, любимый праздник всех ведьм, и Зачарованным как никогда хочется спокойной жизни и тихого семейного торжества с традиционной тыквой на столе. Фиби узнаёт, что она беременна от Декса, который бросил её, узнав, что жена - ведьма. Фиби тоскует по Дексу и не знает, как сообщить ему новость.

Билли использует магию, чтобы отыскать свою сестру, которую пятнадцать лет назад похитил демон. Устав от семейных ссор, Лео и Пайпер обращаются за психологической помощью к специалисту по проблемам магических браков. Консультант-волшебник меняет Лео и Пайпер телами, чтобы они почувствовали себя на месте друг друга. Тем временем к Пейдж является её биологический отец Сэм, хранитель. Сэм напоминает Пейдж о её магическом предназначении: быть хранительницей, а не ведьмой. Сэм просит Пейдж о помощи в сражении с демоном-фотографом, который похищает людей и превращает их в фотографии при помощи обычной фотовспышки. Пейдж привыкла считать своим отцом отчима, вырастившего её, поэтому она не хочет считаться с мнением Сэма, бросившего её в раннем детстве. Однако, дочерние чувства всё же проснутся в Пейдж, когда демон-фотограф зайдёт слишком далеко... Билли влюбляется в парня из 1953 года. А Фиби, отчаявшись найти настоящую любовь, решит прибегнуть к искусственному оплодотворению.