Магические способности Билли продолжают развиваться. Совершенно случайно, в порыве эмоций, она открывает в себе новую силу – проецирование. А это означает, что теперь Билли без всяких заклинаний может трансформировать любую вещь или человека во что угодно! Первыми жертвами проецирования Билли становятся её собственные родители. Билли всегда казалось, что её мама и папа – слишком скучные люди, и прямо во время званого ужина в доме Зачарованных Билли превращает родителей в высококлассных наёмных убийц. Заколдованные родители Билли теперь – горячая и опасная парочка, как мистер и миссис Смит, как Бонни и Клайд! И они отправляются на настоящее дело.

Наступает день рождения Вайетта, сына Пайпер и Лео. На своём трёхлетии малыш, уже обладающий магическими способностями, отрывается по полной программе. Запустив тортом прямо в лицо Старейшины, Вайетт идёт дальше и оживляет свои любимые игрушки: ковбоя, индейца и солдата. Гости на детской вечеринке принимают оживших игрушек за актёров, приглашённых на праздник. Вайетт отправляет своих героев на поиски отца. Тем временем у Пэйдж и Билли возникают более серьёзные проблемы: вместе с Генри они оказываются заложницами вооружённого налётчика в банке. Их держит на мушке подопечный Генри, условно освобождённый, сорвавшийся, когда ему было отказано в предоставлении кредита по причине наличия судимости. Билли и Пэйдж не могут воспользоваться магией, так как в банке повсюду установлены камеры видеонаблюдения. Демоны, прознав о беспомощном положении, в котором оказались Зачарованные, решают использовать эту ситуацию, чтобы напасть на ведьм.