Сестры Холливелл проводят весь день вместе. Лео приглашает Пайпер на ужин. Перед их носом мужчина попадает в автокатастрофу, потерпевший устраивает драку, которое выливается в массовую агрессию. Пайпер замораживает время, когда в Лео кидают арбуз. Один мужчина, что-то записывает, но он не застыв убегает. Пайпер и Лео преследуют его, но он скрывается в никуда оказавшись на лошади. Пайпер рассказывает об этом сестрам после концерта "Pole Cole". По совещавшись они решают, что это демон Анархии. При помощи Морриса, они узнают, где самая горячая точка в городе и направляются туда, но один из четырех захватывает Прю, и они исчезают в другое измерение. Лео сообщает Пайпер, что им предлагают заключить сделку со злом, чтобы вернуть Прю. Оставшиеся трое понимают, что войны, эпидемии и беспорядки, не смогут продолжится без четвертого всадника апокалипсиса. Прю пытается сообщить сестрам, что-то через доску. Но ей мешает четвертый всадник, Лео узнает, что они всадники апокалипсиса и пытается убедить сестер не допустить конца света. Но они все-таки решают спасти сестру. Прейдя туда где это произошло раньше, Фиби видит видение конца света, и они отказываются читать заклинанье. Хозяин уничтожает всадников, и в этот момент Пайпер и Фиби произносят заклинанье и возвращают Прю. Конец света откладывается. Лео сообщает им, что хозяин передумал и уничтожил всадников, потому что в мире пока еще много добра.

Прю на пороге дома находит коробку в которой находится кувшин с джином, который выполнит их три желания. Джин послан колдуном Драконом, который ненавидит всех ведьм. Лео предупреждает сестер, что джины обманщики. Но ненароком они все таки загадывают желания. Прю становится 17-летней, Фиби получает новый дар - она начинает летать, а Пайпер загадывает, чтобы Ден жил дальше - он превращается в старика. Колдун приходит в дом, чтобы забрать свой дар, Фиби использует свою силу, она относит его далеко от дома. Прю больше не имеет дара, и убегает из дома, по дороге она встречает колдуна, который начинает ее преследовать. Она звонит сестрам, которые приходят ей на помощь. Колдун ударяет Прю огнем, Лео говорит, что он не может вылечить мертвых. Джин приходит, чтобы помочь им он говорит, что если он вернется обратно в кувшин, то все желания исчезнут. Но Прю все рано не ожила, Фиби решает снова потереть сосуд и воскресить Прю, в это время появляется Дракон, который пытается убить сестер, но без успешно Фиби загадывает желание, Прю снова возвращается к жизни. Они произносят заклинанье и уничтожают дракона. Пайпер загадывает, чтобы Ден забыл обо всем и спокойно уехал. Прю дает свободу джину. Лео забирает Пайпер к своему начальству.

Фиби чуть было не сбивает девочку. Та не перестает твердить о феях и троллях. Когда родители приезжают за Кейт, они рассказывает сестрам о том, что ее детские фантазии начались относительно недавно. Фиби говорит Прю, что она не может найти ничего в "Книге Таинств" потому что ее писали взрослые, и только дети могут видеть фей и троллей. Пайпер отказывается помогать сестрам пока ей не вернут Лео. Фиби и Прю направляются к Кейт, и она им рассказывает, что спасла принцессу фею Тисел, и теперь тролли охотятся за ней. Фиби просит показать им ее, но так как они взрослые есть только один способ стать детьми, и Кейт сипит на них порошок феи. И Прю с Фиби молодеют душой, они отправляются в клуб, где развлекают публику детскими песнями. Пайпер отправляет их домой, куда в гости к Фиби приходит Коул, которому кажется странным состояние Фиби. На сестер в доме нападают тролли и крадут ключ, от сундучка, где хранится фея. Также они видят демона, который находится рядом с Книгой таинств, но он тут же исчезает. Фиби вызывает Пайпер, которую в пути пытаются остановить тролли, она кричит, что не заслужила такой участи. С сестрами она произносят заклинание, но они не успевают спасти фею и Кейт, которых крадут тролли. Благодаря эльфу они находит убежище троллей, они уничтожают троллей и спасают Кейт. Коул сообщает Триаде, что он наладил отношения с Фиби. Лео возвращается к Пайпер, он говорит, что на верху изменили свое мнение о их союзе.