В канун Дня всех святых сестры Холливелл решают отправится в клуб "Р3" вместе с Лео, Дерилом и Коулом. На пороге дома появляются Гримлоки, которых они уничтожили несколько лет назад. Неожиданно открывается временной портал, который засасывает сестер, оставляя Лео и Дерила одних с Гримлоками. На сестер нападают группа людей, но им удается убежать. Прю предполагает, что они находятся в 17 веке. Лео с Дерилом, пытаются приготовить зелье против Гримлоков. Сестрам кто-то надевает мешки на голову и похищает. Они знакомятся с девушкой Евой, которая сообщает, что они вызвали самых могущественных ведьм, чтобы спасти ребенка Шарлоты, которая похищена злой ведьмой Рут. Они отправляются в поместье Рут, но их останавливают медальоны, их замечают и начинается стрельба, Прю обнаруживает, что они потеряли силу. Ева ранена, она очень расстроена, что им прислали таких неумелых ведьм. Они просят научить их колдовству, которое сейчас им может помочь. Рут сообщает Шарлоте, что у них гость - Коул. Коул сообщает Рут, что из будущего прислали трех ведьм, чтобы спасти ребенка Шарлоты. Используя науку Евы, они проникают в поместье, Фиби в маске знакомится с Коулом, но их замечают, и решают повесить. Только благодаря молодому человеку Мике, им удается остаться в живых, они похищают Шарлоту, с помощью яблок они делают магический круг, чтобы не пропустить врагов, Пайпер принимает роды и сообщает, что родилась девочка. Фиби решает напугать врагов и летает на метле, Коул видит, что у него ничего не получилось, возвращается домой. Сестры понимают, что они спасли прародительницу их рода - Мелинду. Они возвращается обратно и спасают Лео и Дерила от Гримлоков.

Прю просто одержима Триадой зла, Фиби и Пайпер относятся к ее новому увлечению скептически. Прю забывает обо всем, даже о своем новом парне Шоне. В дом Холливелл кто-то проникает, и повсюду разбитые зеркала. Дерил предполагает, что возможно кто-то сестрам хочет отомстить и возможно, это реальный человек. Отпечатки пальцев найденный в доме не дают никаких результатов. Триада зла, недовольна действиями Коула - Бальтозара, чтобы уничтожить сестер они решают воспользоваться услугами невидимого демона Трокса. Коул пытается остановить Трокса, но против него он бессилен, позже Коул понимает - тот боится холода. Трокса пытается задушить Прю, но она вовремя просыпается. Прю решает устроить ловушку агенту Триады. Коул проникает в дом сестер, и открывает в доме все окна, выключает отопление. Когда Коул оказывается на чердаке, то попадает в ловушку Прю, где его и находят сестры. Прю не верит в его рассказ, Фиби просит ее извиниться за то что она чуть было не убила окружного прокурора. Коул советует Троксу, что убить сестер можно только с помощью "Книги Таинств". Он попадает в ловушку к Прю, и Прю прежде чем тот исчезает узнает, что кроме него агент Триады - демон Бальтозар. Эбби похищает Прю, Фиби и Пайпер успевают ее спасти, иначе Эбби бы застрелила ее.

Прю и Пайпер готовят зелье против Бальтозара. Фиби очень расстроена долгим отсутствием Коула. Коула преследует демон. Фиби приходит на работу к Коулу, где узнает, что его там не было неделю. Фиби находит раненого Коула у него дома. Прю и Пайпер решают вызвать Бальтозара, чтобы убить его, вместо него появляется другой демон Крелл, который прислан за тем, чтобы убить Бальтозара. Он хочет заключить с сестрами сделку. Фиби возвращается домой за Лео, чтобы он вылечил Коула, не говоря об этом сестрам. Тем временем Прю, Пайпер и Крелл отправляются на поиски Бальтозара, но берут ошибочный след. Лео пытается вылечить Коула, но это у него получается лишь наполовину, он наедине делится своими предположениями с Фиби - он уверен, что Коул - это и есть Бальтозар. Прю находит пиджак Коула, и понимает, что Коул это телесная оболочка Бальтозара. Фиби не может смериться со своими подозрениями, когда в комнату врываются Прю, Пайпер и Крелл. Коул превращается в Бальтозара и исчезает вместе с Фиби. Они появляются на кладбище, он клянется в своей любви к ней, он убивает Крелла, спасая жизнь Фиби. Фиби решает, представить ситуацию так, что Коул - Бальтозар мертв, скрывая правду от сестер.