Пайпер обеспокоена тем, что скоро состоится встреча выпускников средней школы. Прю старается убедить ее в том, что нет ничего страшного, но ей этого не понять ведь она никогда не была никем в школе. Прю считает, что им нужно помочь Фиби. От алхимика Киркена, убегает созданный им дух, он вселяется в мужчину, и начинает разыскивать сестер, что бы вселится в одну из них. Пайпер чувствует себя шестнадцатилетней в кругу школьных друзей. Дух Теры убивает свое тело и переселяется в Пайпер. Пайпер пытается дать знак Прю, но Тера сильнее. Прю обеспокоена поведением Пайпер. Лео чувствует, что перед ним не Пайпер. Тера лишает его сознания. Сестры понимают, что их Пайпер- это Тера. На вечеринке выпускников Пайпер - Тера танцует на барной стойке. Прю с Фиби лишая ее сознания увозят домой, единственный выход это ранить Пайпер, чтобы Тера вышла из ее тела. Прю ранит ее ножом, и Тера вселяется в Лео. Прю и Пайпер изгоняют ее из Лео, который успевает вылечить Пайпер от ножевой раны.

Прю мучает одна мелодия, которую она напевает уже третий день. Пайпер сообщает сестрам, что кто-то видел их отца - Виктора в Сан-Франциско. Пайпер идет на его поиски, но неудачно. Фиби и Прю разговаривают о Коуле, неожиданно Прю слышит, что девочка напевает ее мелодию. Девочка ей показывает на фургон с мороженным, из которого раздается музыка. Пайпер думает, что к ней клеится парень Калеб, которого она отшивает. Прю и Фиби следуют за девочкой и их засасывает в фургон. Они оказываются на детской заснеженной площадке. Прю и Фиби находят там детей, которые рассказывают им, что они боятся "нечто", которое забирает детей. Пайпер обеспокоена, что Лео не может найти ее сестер. Фиби видит видение, в котором маленькая Прю вместе с Виктором на этой площадке. Они находят выход, один из мальчиков обжигает Мороженщика, сестры понимают, что они спасли не того кого нужно. "Книга Таинств" рассказывает им о том, что на мелодию дьявола собираются его дети. Чтобы выяснить, что произошло они решают найти Виктора. Фиби сообщает сестрам, что она уже виделась с ним. Виктор рассказывает, что он спас Прю в детстве. Лео по просьбе Пайпер уводит Калеба, чтобы он больше не приставил к ней. Прю с отцом возвращаются в фургон, где Мороженщик, говорит им, что нужно включить музыку, чтобы дети вернулись назад в фургон. Виктор спасает Прю от "нечто", а та в свою очередь спасает отца и сестер от детей, окруживших фургон, Виктор включает музыку и дети возвращаются в фургон. Лео сообщает сестрам, что Калеб - новый Мороженщик.

Коул возвращается обратно, он намерен бороться за Фиби. Прю проводит время с Джастином, в то время как демон Зайл, строит против нее кое-какие планы. Сначала он превращается в Пайпер и крадет у Прю ее помаду. Зайл относит помаду жрице Данталии. Которая сообщает ему, что они скоро завладеют "Книгой Таинств", после того как он женится на Прю. Зайл превращается в Джастина, и целует Прю после чего Данталия заключает между ними союз. Пайпер получает необычный дар, она начинает мерцать, как демоны, вместе с ней и Фиби. Лео пытается предостеречь их, но они замораживает его, а после того, как он случайно помешал им спасти "Книгу Таинств", они разбивают его замороженное тело. Они отправляются за Прю. Им приходится выбирать, из двух Прю- одну. После этого они уничтожают Зайла и Данталию, и снова становятся добрыми ведьмами. Пайпер не может поверить, что она убила Лео, но тот благополучно воскресает.