Фиби вместе с Коулом прогуливаются по ночному городу. Он обещает ей отказаться от сил. Они видят бродягу на улице, на которого нападает человек. Фиби убивает его. Коул говорит ей, что она убила его брата. Коул рассказывает Фиби и ее сестрам, что он состоял вместе с ним в братстве Терновника. Коул решает после долгих лет вернуться к ним, чтобы узнать о том, что они задумали. Фиби против, она переживает, что все было нормально, а теперь так обернулась. Коул дают задание, он должен похитить Пирелли. Прю и Пайпер убеждают Фиби, что они должны убить Коула, ведь он предал их похитив Пирелли. Они приходят в офис, и она выливает на него отвар, уничтожая его двойника. Появляется Коул, он благодарит Фиби, за то что поверила в него. В это время за ними следят. Коул говорит ей, что он должен вернуться, чтобы замести следы. Хозяин наносит Коулу удар. Фиби расстроена тем, что Коул не пришел на ее выпускной вечер.

Фиби ждет вестей от Коула, но он по прежнему продолжает упорно молчать. Пайпер решает для поездки во Францию сделать Лео загранпаспорт. Чтобы проверить Коула его бывший наставник Рейнер, дает ему задание, он должен украсть у ведьмы амулет. Коул предупреждает об этом Фиби. Его учитель решает подставить его и после того как Бальтозар забирает амулет, он убивает ведьму. Он не понимает, почему этого не сделал Коул. В паспортном столе Пайпер неожиданно взрывает часы. Она не очень довольна появлением силы. Коул приходит ко второй ведьме за другой частью амулета. Но сестры вовремя приходят к ним на помощь. Ведьма помогает Фиби приготовить отвар, для избавления Коула от силы. Напарник Коула пытается убить сестер, но Пайпер взрывает его. Бальтозар берет верх на Коулом и он убивает ведьму, Фиби говорит ему, что он убил в ней любовь к нему, и бросает бокал с отваром к его ногам. Коул убивает Рейнера.

Пайпер пытается вернуть Прю, но безуспешно. Пейдж получает знак, появляется газета, из которой она узнает о смерти Прю. Фиби и Лео пытается успокоить Пайпер. Пайпер обвиняет Лео, что он спас не ту сестру. В день похорон появляется Коул, он сообщает Фиби, что его преследует демоны, и он не пойдет на похороны Прю. Но Фиби настаивает на обратном. После похорон Пейдж подходит к Фиби выразить соболезнования. Фиби видит видение, где Шекс нападает на Пейдж. Пейдж убегает. Неожиданно появляются демоны которые преследуют Коула. Пайпер взбешена тем, что они не могут похоронить Прю по человечески. Фиби и Коул решают спасти девушку из видения Фиби. Пайпер вызывает заклинаньем Грэмс, которая пытается ее успокоить. Пейдж находится вместе со своим другом Шейном в "Р3", она рассказывает ему свою история. О том, что она приемная дочь, и раньше она предполагала, что она сестра Холливелл. Когда они оказываются на крыши, Шекс пытается убить Пейдж, но она исчезает на мгновение. Фиби и Коул наблюдает за этим. Они спасают Пейдж. Фиби и Пайпер вызывает снова Грэмс, вместе с ней появляется дух их матери. Она рассказывает, что Пейдж ее дочь от Сэма. В самый разгар разговора появляется инспектор Кортез, сестры отправляют его в Тимбукту. Пейдж приходит к сестрам, а следом за ней и Шекс. Они произносят заклинанье, и он исчезает. Пейдж не понимает, что происходит она убегает.