Убит известный ученый, убийца незнакомец. Прю, Пайпер и Фиби оказываются на месте преступления. Фиби видит видение, что будет убита молодая девушка. Пайпер недовольна своей работой в "Quake", она готова высказать Мартину все, что о нем думает. Прю и Фиби пытаются спасти девушку, Фиби отправляется в полицейский участок, а Прю изучает "Книгу Таинств". Происходит второе убийство молодого практиканта, на лбу незнакомца появляется третий глаз, и луч прожигает практиканта. Прю произносит заклинанье правды, чтобы выяснить, что думает Энди о ее способностях, заклинанье распространяется на всех сестер. Пайпер целует Лео и он отвечает ей взаимностью. Фиби расспрашивает Энди о преступлениях. В "Бакланде" Фиби видит девушку из своего видения, и спасает ее. Они скрываются от незнакомца, Фиби рассказывает девушке Тане, что за ней охотится демон. Фиби и Пайпер понимают, что незнакомец не демон, он пришел из будущего. Мужчина нападает на Прю, и если бы не Пайпер, то он бы убил ее. Девушки убивают его. Прю расстроена, Энди не готов смириться с тем, что она ведьма.

Ханна и Рекс подкинули на стол Прю медальон, открыв который Прю выпустил на свет колдуна Метью из 17 века, он убегает выпрыгнув из окна. Пайпер не может решиться пригласить Лео на свидание. Энди и Дерил разыскивают Прю. Прю сообщает сестрам, что у них есть проблема. Выясняется, что их прапрапрапрабабушка Мелинда Уоррен заточила в медальон Метью, а после была сожжена на костре. Прю понимает, что теперь не сможет использовать свою силу против Метью. Сестры решают вызвать Мелинду из прошлого, чтобы она смогла уничтожить Метью. Рекс и Ханна направляют Метью в ресторан, чтобы похитить силу Пайпер. Мелинда предлагает приготовить заклинанье против Метью, Прю направляется за пером совы в музей, а Пайпер в ресторан за травами. Метью получает дар Фиби, он угрожает Мелинде, и видит, что девушки хотят убить его. Энди арестовывает Прю за похищения пера совы из музея, но она убегает. Она успевает вовремя, Метью отправляется обратно в медальон. Ханна предлагает Рексу самим заняться сестрами Холливелл. Мелинда прощается с внучками, она очень счастлива, что погибла на костре не зря.

Рекс, используя астральную проекцию, заставляет Прю вынести Тиару Романовых из "Бакланда", Прю ни о чем не подозревая помогает Энди и Дерилу расследовать преступление. Пайпер и Лео проводят ночь вместе. Рекс приглашает Фиби на свидание. Прю с сестрами находят Тиару дома, и прячут ее от Энди. Прю уверена, что кто-то хочет подставить ее, она подозревает Ханну. Во время свидания, Рекс убеждает Фиби, что Прю угрожает опасность, после он внушает Прю бежать на крики, и она находит труп полицейского. Энди арестовывает Прю по обвинению в убийстве. Пайпер и Фиби решают пойти к Рексу, но выясняется, что его апартаменты пусты. Фиби понимает, что он обманул ее и Прю при помощи внушения. Они решают вызволить Прю из тюрьмы, Рекс шантажирует их, требуя взамен на свободу Прю, силу трех. Они понимают, что у них нет выхода, после того как последняя произносит заклинанье, "Книга Таинств" становиться пустой. Они направляются в "Бакланд". Лео проводит руками над "Книгой Таинств", где снова появляются заклинанья, к девушкам снова возвращается сила, и как раз вовремя. Пайпер замораживает время, в тот момент, когда на них набрасывается пантера. Ханна, не может поверить, что она убила Рекса. Их поглощает адское пламя. Лео прощается с Пайпер, уходя он исчезает в воздухе.