Сестёр Холливелл посещает один из Старейшин, Рамус, который уволился и должен спуститься на Землю в день Равноденствия, чтобы передать свои полномочия новому Старейшине. В то же самое время, Зачарованные сталкиваются с подростком по имени Кевин, который имеет необычную способность - вещи, которые он рисует, оживают с помощью силы «Астральной проекции», которая, как считается, очень редкая. Кевин вынужден создать рисунок, который наделит демона, Элдера, величайшей силой. И чтобы помочь Зачарованным остановить его, Кевин рисует сестёр как типичных супергероинь, облачает их в маски и наделяет суперсилой. Тем временем, Пейдж знакомится с парнем по имени Дейв, которого она до этого видела в течение нескольких недель, и чувствует, что может говорить с ним также, как и с Гленом. Также, Фиби предлагают вести рубрику новостей в газете «The Bay Mirror».

При поиске совета гадалки относительно её исчезнувшей силы, Фиби сталкивается с демоном, который крадёт глаза Цыган, пытаясь снять проклятие, которое ослепило его отца и которое давным-давно наложили Цыгане. Когда Фиби касается Цыганского кулона, её сила предвидения возвращается к ней ещё более сильной чем когда-либо, и она становится свидетелем смерти Зачарованных, от рук демона, убивающего Цыган. Пайпер хочет сделать УЗИ, чтобы определить пол ребёнка, но Лео против, так как он боится угрозы разоблачения.

Пейдж наконец-то встречается со своим отцом... но не подозревает, что она его дочь. Сёстры должны защитить Сэма (отца Пейдж) от Ронана, демона, который хочет убить его. Ронан подчиняется Коулу, который, кажется, полностью перешёл на сторону Зла. Пайпер и Лео, тем временем, ищут «необычную» няню для своего «необычного» ребенка. Но не каждый эльф или дух согласится иметь дело с постоянными атаками демонов. Фиби начинает подозревать, что Коул снова стал злым и хочет, чтобы её сёстры готовились к худшему. А Пейдж расстаётся со своим очередным бойфрендом.