Несколько веков назад эта четырехстрочная головоломка была извлечена из могилы аптекаря волшебником, который сохранил её, чтобы использовать, когда придёт время. Сейчас, в новом тысячелетии, когда планеты выстроились в ряд и Северное сияние стало видно в ночном небе Северной Калифорнии, дважды благословенный ребёнок готов появиться на свет. А в это время семья Холливелл занята своими собственными проблемами. Сёстры и Лео очень волнуются за Пайпер, когда анализы в больнице показывают, что она страдает заболеванием крови, известным как токсикоз. Токсикоз ограничивает поток кислорода и питательных веществ от матери к ребёнку и может привести к преждевременному рождению, или другим, более серьёзным осложнениям. Пейдж и Фиби отправляют Пайпер в спальню, чтобы она отдохнула и расслабилась, и чтобы её здоровье улучшилось, оставляя Силу Трёх на произвол судьбы, даже когда обнаруживают, что по некоторым причинам, они неспособны использовать свои силы. Но когда даже простые заклинания перестают действовать и они теряют контакт со Старейшинами, девушки начинают действительно волноваться. В это время, волшебник по имени Кронин готовит заговор, пытаясь воспользоваться этим внезапным недостатком сестёр - но обнаруживает, что сил лишились не только они - силы оставили всех, и демонов, и ангелов. Оказавшись без своих сил, девушки соглашаются сотрудничать с Кронином, чтобы вернуть миру волшебство - но как обычно, злой волшебник имеет другие планы, и Фиби с Пейдж приходится защищать себя и свою уязвимую старшую сестру от злых сил, угрожающих им. Когда Виктор появляется в особняке вместе со своей новой женой, обстановка накаляется. Дар магического ребенка уже начинает проявляться в доме, и демоны могут быть убиты, но злые силы больше не могут воспользоваться магией, чтобы замести следы - спрятать тела, которые не должны быть найдены. Как только девушкам в голову приходит план, как спасти ситуацию, злые планы их союзника, относительно ребенка Пайпер, начинают осуществляться, когда планеты и сияние проявляются, и Пайпер начинает рожать среди полного хаоса.

С рождением ребёнка Пайпер, всё больше и больше злых существ хотят получить силу, которой малыш обладает. Хотя он ещё и маленький, у него от рождения уже есть магическая сила, которая позволяет ему чувствовать Зло и предупреждать остальных, если ему грозит опасность. И когда два Паразита похищают ребёнка, чтобы забрать его силу - Пайпер, Лео, Фиби и Пейдж готовы пойти на всё, чтобы его вернуть. Тем временем, миллионер Джейсон Дин покупает газету «The Bay Mirror», в которой работает Фиби, что заставляет её и прочих сотрудников беспокоиться о своем будущем. В этом же эпизоде Пайпер и Лео дают имя своему малышу - Уайтт Мэттью Холливелл.

Когда демон убивает одну из трёх сестёр Нимф, охраняющих Вечную Весну, которая гарантирует, что цикл природы продолжается, девушки должны спасти землю от злых существ, которые стремятся использовать силу Весны, чтобы получить вечную жизнь и неограниченную власть. С потерей одной из их сестёр, две оставшихся Нимфы разыскивают третью сёстру, чтобы сделать её одной из них и защитить лес - и кто лучше подходит на эту роль как ни Пейдж?