Пайпер снится, как она идёт на свидание с парнем своей мечты, но заканчивается оно как только она слышит плач Уайтта. Она просыпается и понимает, что Уайтт действительно плачет. Демон в его комнате и он пытается прорваться через защитное поле. Крис находит Лео на мосту «Золотые Ворота» и рассказывает о нападении на Уайтта. Сёстры устанавливают сигнализацию от демонов вокруг Особняка. Тёмный Жрец и его последователи хотят найти и освободить своего лидера, который может выполнить их предназначение - вернуть то будущее, из которого пришёл Крис. В это время в Особняке Дэрилл и Шэйла знакомятся с мистером Райтом, парнем мечты Пайпер, которого Пейдж и Фиби подарили ей в качестве подарка на день рождения. Крис пытается уговорить Пайпер лишить Уайтта сил. Крису предстоит столкнуться с дурными сторонами сестёр. Вопрос - покинет ли он Особняк навсегда?

Фиби, Пейдж и Пайпер по неосторожности раскрывают себя как ведьмы перед Джейсоном, заставляя его оставить Фиби. Ричард произносит заклинание, чтобы освободить себя от отрицательной судьбы его семейства, но случайно направляет дух Мата Хари, известной танцовщицы - двойного агента, в тело Фиби. Фиби решает отомстить Джейсону, пытаясь убить его. Тем временем, Пайпер и Пейдж пытаются избавиться от группы демонов, последних в списке Криса и самых опасных для Уайтта.

Тёмный Хранитель по имени Дамиан, случайно посылает Лео и Пайпер в мир Духов, заставляя Фиби и Пейдж поверить, что они мертвы. Гидеон заключает сделку с Тёмным Хранителем, чтобы вытащить Лео из мира Духов. Тем временем, Крис начинает исчезать. Остаётся совсем мало времени и если ничего не предпринять прежде, чем закончится ночь, Крис исчезнет навсегда.