Пайпер снится, как она идёт на свидание с парнем своей мечты, но заканчивается оно как только она слышит плач Уайтта. Она просыпается и понимает, что Уайтт действительно плачет. Демон в его комнате и он пытается прорваться через защитное поле. Крис находит Лео на мосту «Золотые Ворота» и рассказывает о нападении на Уайтта. Сёстры устанавливают сигнализацию от демонов вокруг Особняка. Тёмный Жрец и его последователи хотят найти и освободить своего лидера, который может выполнить их предназначение - вернуть то будущее, из которого пришёл Крис. В это время в Особняке Дэрилл и Шэйла знакомятся с мистером Райтом, парнем мечты Пайпер, которого Пейдж и Фиби подарили ей в качестве подарка на день рождения. Крис пытается уговорить Пайпер лишить Уайтта сил. Крису предстоит столкнуться с дурными сторонами сестёр. Вопрос - покинет ли он Особняк навсегда?

Фиби, Пейдж и Пайпер по неосторожности раскрывают себя как ведьмы перед Джейсоном, заставляя его оставить Фиби. Ричард произносит заклинание, чтобы освободить себя от отрицательной судьбы его семейства, но случайно направляет дух Мата Хари, известной танцовщицы - двойного агента, в тело Фиби. Фиби решает отомстить Джейсону, пытаясь убить его. Тем временем, Пайпер и Пейдж пытаются избавиться от группы демонов, последних в списке Криса и самых опасных для Уайтта.

Пайпер меняется магическими силами с Фиби, чтобы та могла увидеть мир Утопии, в который вторгся Занку. Но нечаянно силы Пайпер передаются случайным прохожим! Броди одержим мыслями о смерти и убийствах. Пейдж считает, что причина этого кроется в трагедии, которую Броди пережил в детстве. Пейдж сопровождает Броди в прошлое и помогает ему узнать правду о смерти родителей.

Занку похищает агента Броди и наводит параноидальное заклинание на сестёр Холливелл. Если Фиби, Пайпер и Пейдж во время не придут в чувство, весь мир людей может стать утопией!