Фиби с Прю рассматривают семейные фотографии. Фиби до сих пор не может смириться со смертью матери. Когда раздается звонок в дверь Пайпер думает, что наверное пришел поклонник их бабушки. Старик превращается в колдуна Николаса и сообщает им, что он заключил сделку с их матерью и собирается отнять их силу. Их чары не действуют на Николаса, и они применяют физическую силу. Фиби находит заклинание в "Книге таинств" и они возвращаются в прошлое. Они удивлены увидев себя маленькими, да к тому же наделенными силами. Не признав своих внучек их бабушка применив силу выгоняет их из дома. Они решают уберечь мать от сделки с Николасом. Они направляются в кафе, где работает их мать. Фиби остается на улице и следит за тем чтобы не появился колдун. Прю и Пайпер представляются дальними родственницами Петти и сообщают ей о беременности, они обнаруживают, что потеряли силу. Петти убегает из кафе и сталкивается с Фиби. В тот же момент появляется Николас. Но Петти уже ускользает от него. Применив приемы самообороны Фиби с сестрами убегают. Они решают, что помочь им смогут только маленькие Прю и Пайпер. Они выкрадывают их из дома. Петти приходит на свидание к Виктору, но оказывается в ловушке Николаса. И чтобы спасти себя и дочерей, она заключает с ним сделку. Полиция находит сестер. Петти шокирована узнав, что они ее дочери. Она сообщает им, что они опоздали и, что сделка с Николасом уже заключена. Петти с матерью решает вернуть их обратно, но для начала они забирают кольцо Николаса из отеля. Силы матери и бабушки не хватает, чтобы вернуть их обратно. Тогда они решают использовать силу трех. Вернувшись обратно они уничтожают Николаса, благодаря заклинанью бабушки.

В церкви на молодого человека нападают демоны. Прю спасает его, он убегает. Она пытается узнать у святого отца Остина, как можно разыскать его. Фиби устраивает Пайпер свидание с Джошем в спортклубе. Фиби остается старшей в ресторане и устраивает там потоп. Прю знакомится с Брендоном. Она узнает, что его братья хотят соединить свои силы с его, и тогда они станут зачарованными злом. Он просит ее не вмешиваться - иначе они убьют его, и только его причастие сможет уничтожить зло. Братья Брендона нападают на отца Остина. Брендон решает убить их, но его сущность берет верх, и он чуть было не убивает девушку, сестры вовремя приходят на помощь. Энди во время расследования преступления узнает, что Прю была на месте преступления вместе с Брендоном. Прю убеждает сестер спрятать Брендона у них в доме. Энди приходит к ним в дом, чтобы узнать правду, но упрямство сестер берет верх. Братья Брендона произносят заклинанье, которое превращает его в демона. Они убеждают его убить Прю. Когда она приходит на его причастие, он пытается убить ее, но она напоминает ему о том хорошем, что в нем есть. Это возвращает его обратно, но братья пытаются его убить. Они сами становятся жертвами своего оружия, случайно убивают друг друга. Пайпер приглашает на свиданье Джоша.