Парень Фиби -  Клей приезжает в Сан-Франциско, чтобы продать урну с прахом, которую он украл вместе с приятелями в Египте. Фиби уговаривает Прю помочь продать урну. В "Бакланде" новая хозяйка - Клер, которая ставит Прю ультиматум, что завтра они должны заработать 1 миллион. Пайпер пытается помочь официанту Дагу, который не может сделать предложение Шелли. Когда он видит Шелли, то всегда роняет посуду. Фиби проводит занимается любовью с Клеем, и в этот момент в комнату вбегает Прю. После она сообщает, что урна была украдена. Энди рассказывает Прю о том, что был один ее знакомый был укушен. Оказывается, что это Палмер  - друг Клейма. Фиби не может простить Клей, что он обманул ее. Хранительница урны пытается убить Клей, но безуспешно, так как он защищает Фиби. А хранительница преследует жадных, а его самоотверженность спасла его. Клей уезжает, и прощается с Фиби. Прю помогла Дагу сделать предложение Шелли, подбросив обручальное кольцо.

Прю решает взять на работу в "Бакланд" Фиби. У Пайпер сломалась машина и на нее нападает чудовище, и ранит ее. Прохожий Билли спасает ее стреляя в чудовище. Энди расследует это преступление вместе с агентом ФБР Эшли Феллон. Пайпер узнает, что только ей единственной удалось спастись. Пайпер находит в "Книге Таинств", что чудовище напавшее на нее Вендиго, которое охотится в полнолуние, а днем выглядит как обычный человек. Билли направляется к агенту Феллон, которая убивает его, ее пугает огонь от зажигалки. На руке Пайпер появляются волосы. Фиби и Прю помогает воссоединиться матери и дочери, пропавшей без вести. Фиби видит виденье, и понимает, что агент Феллон и есть Вендиго, и что она попытается убить Энди. Фиби и Пайпер приковывают Пайпер наручниками к трубе и направляются на помощь Энди. Пайпер превращается в Вендиго и убегает, Фиби приходится выбирать между двумя Вендиго, ведь одна из них Пайпер. Вендиго убит, и сестрам удалось спасти Энди.