Лео пытается спасти будущего хранителя Дейзи, но его ранит демон Алек. Пайпер находит его на чердаке, она в шоке узнав, что Лео их хранитель. Он просит их спасти Дейзи. Дерил обеспокоен тем, что у Энди есть тайна. Прю и Энди отправляются на поиски Дейзи, но не успевают - Дейзи убегает. Пайпер находит заклинание обмена силами, и чтобы спасти Лео произносит его. Но теперь Фиби и Прю поменялись силами. Они направляются на автовокзал, где спасают Дейзи. Пайпер не может вылечить Лео, и он умирает. Она признается в любви к Лео, и в ней просыпается его сила, она исцеляет Лео. Алек похищает Дейзи. Используя дар Лео, Пайпер узнает, где находится Алек и Дейзи. Прю и Фиби направляются за ними. Прю произносит заклинание и получает силу Алека, и уничтожает его. Лео прощается с Пайпер. Детектив Родригес узнает, что Энди прикрывает Прю. Родригес превращается в демона и убивает своего напарника.

Чтобы убить зачарованных на помощь к Родригесу приходит демон Темпус. Темпус дает ему время, чтобы он уничтожил зачарованных, или он сам вмешается. Фиби видит видение смерти Энди. Родригес сообщает Энди, что знает о способностях Прю, и просит договориться с ней о встрече. Энди в разговоре с Прю предполагает, что Родригес - демон. Прю просит Энди не вмешиваться. Родригес наносит удар первым, и убивает Фиби. Прю уничтожает его. Темпус создает петлю времени, и поворачивает его вспять. Он сообщает Родригесу, что этот день будет повторяться столько раз пока не умрут зачарованные. Фиби мучают подозрения, что этот день повторяется. Родригес убивает Фиби и Пайпер, но умирает сам от рук Прю. Фиби рассказывает сестрам о том, что может произойти, и находит в книге информацию о Темпусе. Родригес пытается убить их снова, но неожиданно вмешивается Энди, он умирает. Прю без сознания, она видит Энди, который прощается с ней, и говорит, что так должно было случиться. Прю произносит заклинание, и убыстряет время, Темпус исчезает. Она решает отпустить Родригеса, он снова пытается их убить, но умирает сам. Пайпер решает уволиться из ресторана.

Фиби сообщает сестрам, что завтра исполняется год, как они стали ведьмами, и еще день равноденствия. На следующий день, на их глазах демон похищает "Книгу таинств". Фиби с сестрами знакомится с новыми соседями: Деном Гордоном и его племянницей Дженни. Фиби знакомит Пайпер с ведьмой Стиви, которая призывает их объединиться, ведь сегодня самый наполненный энергетический день для них. Фиби неожиданно слышит голос бабушки. Пайпер очень рада, что почти получила заем для приобретения клуба, но неожиданно перед ней появляется, с помощью сестер и телефона, она уничтожает его. Фиби знакомится поближе с Дженни, и неожиданно понимает, что сила заключается в них самих. Вместе с Пайпер они используют доску медиума, которая сообщает им имя демона Абраксис. Неожиданно появляется Бугимен, он уже почти подбирается к ним, но они успевают вспомнить заклинание. Фиби видит видение, которое вскоре происходит: колдун Николас преследует Прю в "Бакланде", но она произносит заклинание, и теряет сознание. Фиби в больнице сообщает ей, что Абраксис находится в доме, и читает заклинания наоборот, и что если они не предпримут ничего, то перестанут быть ведьмами. Прю предполагает, что это возможно к лучшему. И отправляется к Дерилу. Пайпер рисует на стене знак трилистника, когда появляется Прю и решает, что она не может бросить их. Но у нее ничего не получается, она не может применить свою силу. Прю рассказывает о своих страхах, и чувстве вины за смерть Энди, Фиби убеждает ее, что это был его выбор. Вторая попытка оказывается удачной, они возвращают книгу и уничтожают Абраксиса. Неожиданно они слышат голос и видят бабушку, которая поздравляет их с годовщиной. Прю и Фиби поздравляют Пайпер с тем, что они теперь партнеры в клубе, и показывают ей чек.