В доме сестер Холливелл вечеринка и когда гости расходятся неожиданно на Фиби нападает кто-то невидимый и очень страстный. Прю и Пайпер прибегают на ее шум. С этого момента Прю решает быть вместе с ней, пока она не выяснят, что произошло. После очередной такой попытки, Лео предполагает, что это возможно видения из прошлой жизни. Исследуя генеалогическое древо, Фиби уверена, что умрет именно сегодня. И тогда Фиби решает выяснить, что произошло. Она оказывается в 1920 годах в доме Холливелл. И узнает, что в прошлой жизни они с сестрами были кузинами, что Пайпер замужем за Деном, и у нее был любовник Лео. Прю работает фотографом. И самое главное, что Фиби в прошлой жизни была злой. Она узнает, что влюблена в Колдуна Антона. Он уговаривает лишить жизни ее кузин. И в этот момент Фиби возвращается обратно. Чтобы спасти жизнь Фиби, они решают выяснить, что произошло и направляются в дом престарелых, где находится женщина присутствующая на этом вечере. Но она ничего не сообщает им, о том кто убил Фиби в ту ночь. Фиби решает выяснить, что произошло. Побывав в прошлом еще раз. Она в шоке ведь увидев, что ее кузины-сестры убили ее. Прю и Пайпер решают выяснить, что они могут сделать при помощи "Книги таинств". Фиби с Лео направляются в дом престарелых. Ей кажется, что у нее есть шанс, если она поменяется телами со своей прошлой жизнью, и спрячет медальон, который может ее спасти. Когда это происходит неожиданно бабушка встает и показывает медальон, а потом превращается в Антона. Антон ударяет Лео и тот теряет сознание. Он пробуждает Фиби (ее прошлую жизнь). Тем временем Фиби в прошлом прячется от сестер, она не может найти медальон и вернуться обратно. Прю и Пайпер видят новую Фиби с Антом. Завязывается борьба. Фиби произносит заклинанье возвращения, и когда Прю и Пайпер ударяет плохую Фиби по голове, она возвращается обратно. Фиби сомневается, что они уничтожили Антона и поэтому решает сохранить медальон для потомков.

В тюрьму к Бейну Джекобсу приходят два охранника, чтобы сопроводить его на слушание. У выхода Бейн узнает, что это слуги демона Литвака. Он убегает от них, причем один из них оставляет на месте свое оружие. Пайпер не знает, что ей делать после того, как Лео стал смертным. Фиби решает ей помочь, она придумывает заклинанье, которое укажет знак сестре - кто ее настоящая любовь. Прю получает фотооборудование, она всерьез решила заняться фотографией. Бейн врывается в дом и похищает Прю. Он просит у нее помощи в уничтожении Литвака. Моррис сообщает Пайпер и Фиби, что Бейн сбежал из тюрьмы. Они думают, что возможно он хочет убить их снова. Моррис показывает им оружие найденное на месте преступления. Прю, при помощи астральной проекции, просит сестер не приходить к ней, потому что это ловушка. Литвак отправляет своего помощника снова, чтобы он убил Бейна, так как тот много знает о демонах. Бейн отпускает Прю. В этот момент на них нападает помощник Литвака, но Прю достойно выходит из этой переделки. Но правда Бейн ранен, Прю ухаживает за ним. Пайпер и Фиби понимают, что заклинанье произнесенное утром вовсе не указывает избранника Пайпер, оно направленно на указание места, где находится Прю. Придя туда они застают Прю в весьма пикантном положении. Она начинает оправдываться. Пайпер и Фиби уверены, что Прю не должна доверять Бейну. Но Прю просит доверять ей. Они направляются в убежище Литвака. Когда следуя плану Пайпер замораживает время оказывается, что на Литвака заклинанье не действует. Неожиданно Прю понимает, что хотел сделать Бейн, она просит Пайпер разморозить Бейна. Бейн направляет оружие слуги Литвака на него, и они оба убивают себя зарядами оружия. Бейн благодарит Прю за помощь и говорит, что он вернется в тюрьму. В клубе "Р3" Пайпер смотря на Лео, говорит сестрам, что она знает кто ее истинная любовь. 

Прю находит работу фотографа. Редактор журнала дает ей задание сфотографировать женщину - Мегги, которую преследует череда неудач. Когда Прю приезжает к ней домой, она находит ее на крыше дома - Мегги собирается покончить жизнь самоубийством. Мужчина стоящий на крыше убеждает Мегги покончить с собой и затем растворяется в воздухе. Прю спасает Мегги, и потом произносит заговор на счастье. Тот же самый мужчина видит это, и проклинает Пру. Пайпер признается Лео в любви, и сообщает ему, что она порвет с Деном как только он приедет. После нанесения проклятья Прю вместе с Фиби попадают в аварию. В клубе с Пайпер происходит еще несколько несчастий, одно из которых это испорченные фотографии Мегги. Редактор увольняет Пру. Лео кажется, что во всем случившемся с Мегги что-то нечисто возможно это проклятье. Вместе с Пайпер Лео находит подтверждение в Книге таинств, что Пру грозит опасность. Лео говорит, что Мегги будет будущим ангелом-хранителем, и демон должен убить Прю, чтобы заклинание на удачу перестало действовать. Фиби и Пайпер направляются на ее поиски. Прю находится на мосту и демон пытается убедить ее прыгнуть. Она слышит бежавших крики к ней Фиби и Пайпер. Лео понимает, что должен спасти Прю, даже если он опять станет бессмертным, он просит вернуть ему крылья. Пру поворачивается и видит демона, благодаря ее силе он отлетает на другую сторону моста. В этот момент появляется Лео и бросается на него, вместе они исчезают. После Лео приходит в дом к Пайпер, она говорит ему, что они все равно будут вместе, будь он ангелом-хранителем или простым смертным.