Прю боится, что Триада зла вновь попытается их уничтожить. Фиби нервничает, потому что Пайпер все еще не вернулась, а уже прошел месяц. Моррис сообщает сестрам о ритуальном маньяке, найдя информацию о нем в "Книге Таинств", Прю просит его не подходить к нему. Но тот не соглашается. Только из-за того, что в переулке появляется девушка, Дерил остается в живых. Фиби и Пайпер успевают вовремя, прокурор Коул Тернер, хочет, чтобы они были свидетелями по данному делу. Фиби без ума от этого мужчины. Во время суда, виновного отпускает судья. Пайпер и Лео возвращаются. Она не может поверить, что так долго отсутствовала. Пайпер рассказывает Прю, что там не хотят, чтобы Лео был вместе с ней. Лео находит единственный выход, это священный союз - он предлагает Пайпер стать его женой. Та отказывается. Судья просит убить Коула. Фиби видит видение, что Коула убивают. Они спешат ему на помощь. В борьбе у Фиби появляется новый дар - леветирование. Но пока она не может его контролировать в полной мере. На суде Пайпер замораживает всех говорящих правду, оказывается их очень мало, и все слуги демона пытаются убить сестер. Но они применяют свою силу, и враги повержены, кроме демона. Его убивает Коул, который внезапно оживает, и возвращается обратно в прежнее состояние. Фиби объясняет ему все случившиеся. Пайпер соглашается выйти замуж за Лео.

Пайпер переживает по поводу ее предстоящего замужества с Лео. Кошка находит у дверей дома сестер филина, который вскоре превращается в обнаженного мужчину. Прю, Пайпер и Фиби пытаются помочь ему, но он неожиданно исчезает, оставляя только свое перо. Лео предупреждает Пайпер, что им может угрожать опасность. Фиби сообщает ей, что она проявляет признаки эгоизма. После ее посещает видение, она видит Кристофера на которого собирается напасть волк. Девушки направляются в лес, где они видят такую картину - волк превращается в девушку - Брук, а Кристофер - филина. Сестры узнают от Брук, что на них наложено проклятье. Когда Брук устроилась на работу в нее влюбился начальник, но после того как она не ответила взаимностью, он наложил на них проклятье, которое сможет разрушить поцелуй с ним или если днем настанет ночь. Фиби пытается найти выход, когда ее бабушка Донна появляется перед ней и советует не мешать жизни Пайпер. В доме сестер появляется посланник Колдуна. Филин загораживает Брук от стрелы из арбалета, Кристофер ранен. Даже Лео не может ему помочь. Неожиданно на пороге дома появляется Коул, он приносит Фиби книги, которые она оставила в магазине. Брук решает спасти любимого и отправляется к Колдуну. Фиби понимает, что заклятье снято - сегодня солнечное затмение. Лео вылечивает Кристофера, и они отправляются за Брук. Колдун не может вынести проявление любви Кристофера и Брук, и умирает. Пайпер Лео женятся, но в разгар церемонии, он исчезает. Пайпер винит себя в этом. Коул сообщает Триаде зла, что он втерся в доверие к Фиби.

В канун Дня всех святых сестры Холливелл решают отправится в клуб "Р3" вместе с Лео, Дерилом и Коулом. На пороге дома появляются Гримлоки, которых они уничтожили несколько лет назад. Неожиданно открывается временной портал, который засасывает сестер, оставляя Лео и Дерила одних с Гримлоками. На сестер нападают группа людей, но им удается убежать. Прю предполагает, что они находятся в 17 веке. Лео с Дерилом, пытаются приготовить зелье против Гримлоков. Сестрам кто-то надевает мешки на голову и похищает. Они знакомятся с девушкой Евой, которая сообщает, что они вызвали самых могущественных ведьм, чтобы спасти ребенка Шарлоты, которая похищена злой ведьмой Рут. Они отправляются в поместье Рут, но их останавливают медальоны, их замечают и начинается стрельба, Прю обнаруживает, что они потеряли силу. Ева ранена, она очень расстроена, что им прислали таких неумелых ведьм. Они просят научить их колдовству, которое сейчас им может помочь. Рут сообщает Шарлоте, что у них гость - Коул. Коул сообщает Рут, что из будущего прислали трех ведьм, чтобы спасти ребенка Шарлоты. Используя науку Евы, они проникают в поместье, Фиби в маске знакомится с Коулом, но их замечают, и решают повесить. Только благодаря молодому человеку Мике, им удается остаться в живых, они похищают Шарлоту, с помощью яблок они делают магический круг, чтобы не пропустить врагов, Пайпер принимает роды и сообщает, что родилась девочка. Фиби решает напугать врагов и летает на метле, Коул видит, что у него ничего не получилось, возвращается домой. Сестры понимают, что они спасли прародительницу их рода - Мелинду. Они возвращается обратно и спасают Лео и Дерила от Гримлоков.