Демон убивает ведьму, забирая ее силу. Хранитель Натали отправляется за помощью к Лео. Она поражена, тем как ведет себя Лео со своими подопечными. Натали узнает из "Книги Таинств", что силу у нее отнял колдун Эймс. Натали предупреждает, что у него есть теперь отворотная сила и он может клонироваться. Фиби видит видение, в результате которого Эймс нападает на очередную жертву. Натали советует не спешить, а сначала посоветоваться со старейшинами. Но это не в духе Холливелл, и они сразу отправляются на место будущего преступления, но оказывается, что они помогли Эймсу убить посланника тьмы, и Эймс завладел его арбалетом. Фиби рассказывает Лео, что она не убила Коула, а помогла ему спастись. Лео винит во всем себя. Эймс убивает ведьму и ждет пока придет хранитель, Прю останавливает Лео, она понимает, что это ловушка. Натали подтверждает, что Эймс хочет получить силы хранителя, чтобы пробраться на верх и убить хранителей. Лео отказывается от своей работы на сестер в пользу Натали, которая теперь их новый хранитель. Следуя правилам и по плану, они захватывают арбалет у Эймса, который им не противостоит. Арбалет в руках Натали превращается в Эймса, и он ранит ее стрелой. Холливелл вызывают Лео, который им предлагает нарушить правила. Натали умирает, получив ее силы Эймс отправляется наверх, где его убивают сестры. Лео сообщает, что они с Пайпер официально помолвлены. 

Дерил уговаривает Мистера Чена залечь на дно, чтобы спасти свою жизнь, все люди появлявшиеся на странице газеты подверглись нападению и он следующая жертва. Прю спасает его, и узнает в нападавшем своего бывшего бой-френда Тома Питерса. Лео сообщает им, что возможно, он скоро станет демоном, если убьет человека. Прю решает, во чтобы то ни стало уберечь его от этого. Пайпер узнает, что Фиби спасла Коула. Фиби произносит заклинанье о найденных потерях, и их дом заполняется старым хламом. Сестры узнают, что руководит демонской школой Мистер Келман, они следят за Томом и вынуждены бороться за него на ринге. Прю узнает, что Фиби не уничтожила Коула, она очень зла. Только чудом им удается спасти . Мистер Келман решает, что Том должен убить свою мать, но ему удается с помощью Прю удержатся от этого и он убивает Келмана.

Виктор решает посоветоваться вкладывать ли ему деньги в затерянный город. Фиби видит призраков, один из них проходит через нее, она получает его рану. Сестры узнают, что город в котором была Фиби проклят. Фиби начинает чувствовать себя хуже выясняется, что она ранена. Коул и Прю отправляются в прошлое, чтобы спасти индейца, а вместе с ним и Фиби. Фиби говорит отцу, что она умрет сегодня. Лео и Пайпер отправляются в город, чтобы найти информацию, которая может им помочь в спасении Фиби. Прю и Коул знакомятся с Изабель. Прю узнает у хозяина бара, что город контролирует Сатер. Неожиданно он появляется и угрожает расправой Изабель если она не скажет, где она прячет брата Бо. Прю останавливает их. Изабель рассказывает ей и Коулу, что она ждала их. Бо не верит им, пока Коул и Прю не применяют силу. Сатер узнает местоположение Бо, и он решает сдаться ему, чтобы горожане могли снять проклятье. Сатер пре людно избивает Бо, Коул и Прю уговаривает людей встать на сторону Бо, после долгих сомнений они останавливают Сатера, а Прю с помощью силы сажает его в тюрьму. Фиби спасена, она приглашает Коула на праздничный обед в честь помолвки Лео и Пайпер.