Лео не хочет идти на встречу ветеранов, и у него есть на то причины: он в отличии от всех остальных не постарёл! Но это не единственная преграда: оказывается, что не всё в его прошлом было так уж гладко. Лео не желает встречаться лицом к лицу со своим прошлым. Выясняется, что у него были все причины для беспокойства, когда два брата-призрака возвращаются из прошлого, чтобы отомстить Лео за то, что тот избежал смерти. Они решают, что лучшим способом это сделать будет лишить Лео самого дорогого в его жизни - Пайпер. В это время Коул/Хозяин опасается, что Фиби - беременна ребёнком, который станет самым могущественным существом на белом свете, если родится. Он делает всё возможное, чтобы Фиби решила покинуть особняк навсегда.

Надеясь нанести поражение Хозяину и возвратиться в подземный мир, демонические летучие мыши кусают Пейдж. Если она в свою очередь укусит невинного человека, то останется вампиром навсегда. Коул пробует убить Королеву вампиров, зная, что её смерть погубит всех её подчинённых. Пайпер наконец начинает подозревать, что Пейдж, возможно, была права относительно Коула, но прежде, чем она успевает сказать об этом кому-нибудь, она узнает, что Фиби беременна.