Демоническая соблазнительница Сирена, которая охотится на женатых мужчин и их жен, накладывает заклятие на Коула, а поскольку Фиби всё ещё является его женой, то Пайпер и Пейдж должны понять, как спасти свою сестру от гибели. Тем временем Фиби пытается избавиться от Коула раз и навсегда, в то время как Пайпер и Лео готовятся стать родителями.

Сестёр Холливелл посещает один из Старейшин, Рамус, который уволился и должен спуститься на Землю в день Равноденствия, чтобы передать свои полномочия новому Старейшине. В то же самое время, Зачарованные сталкиваются с подростком по имени Кевин, который имеет необычную способность - вещи, которые он рисует, оживают с помощью силы «Астральной проекции», которая, как считается, очень редкая. Кевин вынужден создать рисунок, который наделит демона, Элдера, величайшей силой. И чтобы помочь Зачарованным остановить его, Кевин рисует сестёр как типичных супергероинь, облачает их в маски и наделяет суперсилой. Тем временем, Пейдж знакомится с парнем по имени Дейв, которого она до этого видела в течение нескольких недель, и чувствует, что может говорить с ним также, как и с Гленом. Также, Фиби предлагают вести рубрику новостей в газете «The Bay Mirror».

При поиске совета гадалки относительно её исчезнувшей силы, Фиби сталкивается с демоном, который крадёт глаза Цыган, пытаясь снять проклятие, которое ослепило его отца и которое давным-давно наложили Цыгане. Когда Фиби касается Цыганского кулона, её сила предвидения возвращается к ней ещё более сильной чем когда-либо, и она становится свидетелем смерти Зачарованных, от рук демона, убивающего Цыган. Пайпер хочет сделать УЗИ, чтобы определить пол ребёнка, но Лео против, так как он боится угрозы разоблачения.